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6月末上涨后(hou)A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开(kai)市(shi)起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可(ke)喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变更。

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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比(bi)收窄，但市场(chang)对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量或(huo)同比(bi)基本持平。需求端(duan)，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球(qiu)棉花(hua)需求量预计将环比(bi)下调。全球(qiu)棉(mian)花供需(xu)层面并不足(zu)以支撑棉(mian)价上行。美国方(fang)面(mian)，本年度美棉(mian)种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美(mei)棉面积(ji)占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水(shui)平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需格局略好于(yu)上(shang)一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一(yi)定(ding)扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如(ru)预期(qi)般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心(xin)较上(shang)半年略有(you)上(shang)移，但幅度有限(xian)，整体(ti)仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰动。

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