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澳大利亚工业🍇🤍👠👜🥿、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引(yin)，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🥥🍑🥒，381万元。该项目建成后👡，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🥑🤬。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💟🌽👝🥔，以及原油🥔🍍、煤炭等大宗原材料价格回落👄、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👅，有望迎来布局机会。

2、相比2014年底和2019年初🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱，但如果美联储在7月意外降息💖🥦🎒👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲🥒💌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾👠👝🩳🥔。