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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大(da)，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、东方金诚(cheng)首席宏(hong)观分析师王青认(ren)为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面(mian)是因为5月(yue)已有降准降息落地，当前处于政(zheng)策观察期；另一方面，上半年经(jing)济表(biao)现偏强(qiang)，短期内再次实施降准降息的紧迫性(xing)有所降低。