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“6月脉冲”在本周集中演绎🥾🍍，主因是人民币的不断升值💟🍑🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭🥭，汇率成为了决定大势的主变量🍆🥥。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👚🧡、电新等表现亮眼👘🥔🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💗🧅🍏，均是乐观因素占优。

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其次是行情逻辑👠🍄💌🥦🥒，短期看🌽🍑👜，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👛🥑🩲💞，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💕。中长期看👙，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💛💗，经营稳健和高股息属性显优势。

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由一些凭借精准(zhun)市场定位和有效经营(ying)策略，实现(xian)了业(ye)绩逆(ni)势增长的中等规模的腰部消费金(jin)融公司(si)，如(ru)平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👚，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👗💕🍅🥒，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍌，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍉🧄💋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👗💌🤍。与此同时🍌，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥬。