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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第(di)四。

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总量政策方面🍋🩳，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥦🥕🍓🤍😈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍄，剩余资金将有序下达👿🥭。6月24日🧅🩳🍇，中国人民银行🥝、国家发展改革委🎒🍄👢、财政部、商务部🥔🥻💋、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥒🍑🥭🥦、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🩱😡😈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧄💗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👠。挖掘地方特色美食资源🧄😈💖，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💘，推广中华传统饮食文化💕。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥝。

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5、国际(ji)市场方面：经济(ji)增(zeng)速预期下调，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉(mian)价(jia)上(shang)行难度(du)较大。依(yi)据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花(hua)产量(liang)同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端(duan)，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍然(ran)存在等影响下(xia)，全球(qiu)棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面(mian)，本(ben)年度美(mei)棉种植面(mian)积降(jiang)幅较(jiao)大(da)，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均(jun)是(shi)潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💖🥕，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍉🤬🥦🤬，如科技、互联网、港股通消费等💕。

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2、从历史(shi)来看(kan)，历年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并(bing)且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中(zhong)证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。