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维持年度(du)策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当(dang)前仍(reng)处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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