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CTA 策(ce)略：今年上半年中证商品(pin)期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现(xian)快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属(shu)板块强(qiang)势上涨，黑色建(jian)材(cai)和能(neng)源化(hua)工(gong)板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强(qiang)，波动率因(yin)子最(zui)弱。CTA 产品中，年(nian)初(chu)至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获利(li)，累计收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展(zhan)望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较(jiao)为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的(de)不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋(qu)势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置(zhi)价值(zhi)依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强，推荐(jian)配置。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度(du)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡(heng)。對7月的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底🤍🥒，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断😈👿💌💗，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维💋。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、我买过一只航空股，叫FRNT，亏(kui)了(le)很多钱（之前(qian)有(you)过一只航空股赚过很多钱）。这(zhe)家公司现(xian)金(jin)流很好，就(jiu)是有点太(tai)小，结果2008年被信用卡公(gong)司突然要全额现金（因(yin)为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办(ban)法给对方现金的话（当时可以(yi)卖些飞机和其他资(zi)产的），其实也能过关。结果这个CEO突然(ran)宣布(bu)进破产法庭，最后该给人的钱还(hai)是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主(zhu)要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受(shou)益。结果都对了，油也确实掉下来了，这(zhe)家公司也确(que)实后来赚了很多钱，但我们(men)却亏(kui)掉了。