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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开(kai)始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

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截至2025年6月27日🥦👘🩰，宽基指数来看🥬👡👙，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥕。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥥。截至6月22日💘🍌👗🥝🎒，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍉😠🍑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑🤬👅👠，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄😡👠👛👚，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥕👄；商品房销售额🥕、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥑🍄，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘🩲🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🍅💕🩲💖，整体超预期改善👚🎒👚；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段🍎🍎😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1、供应：国(guo)内方面，上半年甲醇生产利润较(jiao)好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在近五年最高水平(ping)。国际方面(mian)，一季度伊朗装置多数停(ting)车，开工装置(zhi)运(yun)行负荷不高(gao)，非伊开工也在(zai)低位(wei)，进口量较去年(nian)同期明显下降。二(er)季(ji)度伊朗装置逐步重(zhong)启，进口量逐步(bu)回归，5、6月进口(kou)量超过(guo)130万吨，但6月伊朗装置因安(an)全问题大面积(ji)停车，将导(dao)致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制(zhi)而降低。