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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征(zheng)。每(mei)一次风格和(he)行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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7月增量资金或有望温和净流入👛👗🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝，7月资金面有望维持宽松🤍🍓🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥝💋🧡🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏🍉👝。6月股票市场可跟踪资金净流入💌💘🥿，各类增量资金相对均衡🥑🩰。资金供给端😈😻🥭🍌👘，新发偏股基金规模继续扩大😻🥔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端🧅👗💖，重要股东净减持规模扩大👗🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🍑🍎🩰🩳，结构上融资资金有望延续净流入。

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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等。

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中美双方进一步确认了框架细节💖💗👚，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🩰，抢出口退潮后💞，出口预计将震荡回落🩲。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍎💌👢。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💌💘💌🍑。

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2、具体来看💕👿🍊，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👅💯🥾；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👙👛👡；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👜，这次股权转让完成后🧅🍆👡😈🍌，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。