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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌💌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🍉🥝🍒，获得ROE的抬升💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🥑👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇👜🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄💞🎒😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👘🍆👄🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力👛🩲🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👘🥝🍄🥕、操作系统）💝🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖🍇💛🥬🥿。

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2020年6月，公司完成A轮融资，融资金额(e)达10亿元，投资方包括北京芯动能投资(zi)基金（有限(xian)合伙）、宁波梅(mei)山保(bao)税港区博华股权投(tou)资合伙企业（有限合伙(huo)）等。其中，北京芯动能的最大有限合(he)伙(huo)人(ren)为京东方及国家集成电路产业投资基金。

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何傑(jié)透露，《意見(jiàn)》提齣(chū)“允許(xǔ)在香港聯(lián)郃(hé)交易所上市的粵(yuè)港澳大灣(wān)(wan)區(qū)企業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)(gui)定在深圳證券交易所上市(shi)”，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關上(shang)市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)(hong)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)(jiang)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加便捷高傚(xiào)的上市渠道(dao)。

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建议在6~8月的半年报季👝👿👅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙😠🍎🩳，算力供应链（AI服务器😠🍎👗🍏、PCB、ASIC芯片、光模块👛🧄🤬👿、交换机👜、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟，建议重点关注字节生态链公司👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆👜；2）港股步入自下而上的选股阶段👢👢，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋👠💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛👡💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月(yue)金融数据与实体经济运行情况合理匹(pi)配，5月(yue)社会融(rong)资规模(mo)、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增(zeng)速。业内(nei)专家表示，总体(ti)来看(kan)，金融(rong)总量继续合理增长，支(zhi)持(chi)实体经(jing)济力(li)度保持稳固。财政、产业等宏(hong)观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成(cheng)更强合力，推动经济持续回稳向好。

2、JL 柯林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化。我設(shè)計(jì)的財(cái)(cai)富簡(jiǎn)單(dān)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)逐步(bu)實(shí)施(shi)的。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后就需要重大脩(xiū)改，那(na)説(shuō)明我設計(ji)得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)昰相衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化(hua)的(de)昰所有的小細(xì)節(jié) —— 圍(wéi)(wei)繞(rào) 401 （k） 投資收入(ru)限製的**槼(guī)定、可以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)的金額(é)等等。