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汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价比。

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澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发布(bu)的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引(yin)发诸多不(bu)确定性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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