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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👝🍒，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍄💟，市场波动率依然较大🌽👞。中美关系阶段性缓和后👚，更需关注实际供需💋。供应上电解铝净进口修正较多🌽💌🥻，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👗🍉，俄铝贸易链条转移的预期证伪👠👞👢，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍏🍏💓、家电（+30）、光伏（+45）🍊💖、交通运输（+45）🍑、电网用铝（+75）🥭😈、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👗🥾💟，增速约 2.21%💕🤍👄👿🍎。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💛💔🥥🍎，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理(li)由是对全球贸(mao)易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可(ke)能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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6月土地成交溢价率月环比下行🧅👘👢，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍆。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👡，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💔🩱，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🤍🥿；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👠🍍，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👞👙👞。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💟🌽💝，当月同比增幅扩大至10.18%。