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风格方面🍄💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👿，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥💞，成长价值或相对均衡💕👝。具体来说🤬，第一，从历史来看😠👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑💋🧅。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家(jia)电受益(yi)于政策补贴(tie)以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行(xing)延续降息，海外经(jing)济维持软着陆预(yu)期，需求端预计稳(wen)中回升，但下半年政(zheng)策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别(bie)为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍，依然呈现**开支托底经济🥭👅、消费出口相对强🥭🥑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🩰。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘🥿🥑。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽🍇👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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