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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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本周👝💘，基本面因子在各行业表现分化🍒👞👝，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥦👚🍄。市值风格上🍍，本周综合🍊、通信行业大市值风格显著。

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