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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司👛👙🥕👅。公开资料显示👗🥾🌽，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👞👝，累计投入约5777万元💌，最终持股53%。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的(de)理解仍有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的(de)回归(gui)交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是对弱美(mei)元周期下(xia)A股(gu)市场成长风格的坚(jian)定把握。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、展望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中(zhong)国(guo)股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动增量入市。外部局势(shi)的(de)缓和(he)，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低(di)于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重(zhong)塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。