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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济下(xia)行可能(neng)超预期，强化(hua)全球(qiu)衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间(jian)维持低(di)位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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