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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成(cheng)长性行业展(zhan)开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格💞💔💞，高硫基本面驱动略强于低硫💔👞🩳👝💟。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍄👘💋，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🩲，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💝🍓🥬🥿；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍅。

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田(tian)希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显(xian)著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳(na)斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情(qing)中(zhong)。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》💘🩰💔😻😻，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地💝🥒💞，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🍎🧅，项目建设期不超过2.5年👅👿。

2、国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。