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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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