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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经(jing)济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可(ke)能(neng)更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。

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2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。