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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍉👛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩰🍏🧡。相比之下🩲🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥑🥔🥝。因此，我们认为😠🧄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💟💝👿，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💘。

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地缘层(ceng)面，美国总统(tong)特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中(zhong)未(wei)取得任(ren)何成就的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一(yi)致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内(nei)以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是(shi)这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活(huo)动(dong)，可能(neng)再次考虑对伊朗进行空袭，并(bing)声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国(guo)哥伦比亚广播公(gong)司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施(shi)在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的(de)能力，他呼吁各方(fang)重回谈判桌。格罗(luo)西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到(dao)严重(zhong)破坏，但并(bing)非完全破坏。伊朗仍具备相关产能(neng)，并(bing)拥有相(xiang)应的工业和技术能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就能让离心机(ji)运转起来并生产出浓缩铀。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💌👅😠🩳，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🍌💖，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🤬。

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致尚科技在公告中表示，福可喜(xi)玛(ma)是一家(jia)专业(ye)致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开(kai)发及(ji)应用的高科技企业。自2020年参(can)股投资福可喜玛股权(quan)后，公司为福可喜(xi)玛(ma)的(de)发展提供了资源保(bao)障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🍊👠，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🩰💛🩰，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👄💛。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤬🧄💖💌，预计停牌时间不超过10个交易日👙👢💓👿。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。