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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒👘👞，引发A股估值重估😈👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗🤍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🥑🩰💛🧄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽👝，无风险利率持续下行🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢🍉🩲🍋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱💯，是重要的选股方向

2、对此，东方金(jin)诚首(shou)席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份(fen)降准降息落地(di)，当前正处于政策观察期。更重要的是(shi)，上半年我国(guo)经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不(bu)大。