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今年以来私募基金规(gui)模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内(nei)累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🌽🥔，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰😈；伊朗的回应较为克制🥻🥿🍑；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、此(ci)前，共和党人试图(tu)利用特(te)殊预(yu)算规则推动其庞大法案通(tong)过(guo)（该(gai)规则仅需 51 票简单多数，可避开(kai)民(min)主党(dang)人阻挠议事），在此背景下，对参议院议事规则专家的关(guan)注愈(yu)发凸显。

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