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6🌽👝🥻、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现💟🧡，但丰产预期下🍌👡，棉价反弹承压🍆💕👝，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🍉💋🍋，棉花进口量偏低👡👙🧅，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥻，同比下降超30万吨🍑。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🥬👚，再破前低概率较低。展望未来🍇🌽👡😻，新年度棉花供需格局是主要影响因素🎒🍇🍏💋。目前看，新棉丰产预期较强🥭💕🍈💋，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥦🌽，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🩲🍅😈👘，棉花刚需仍在💕🍇🍉，但短期难有大幅超预期新增🥬🤬👢。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面💌，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👢，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👜🥬👚，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💗🥔🍌。整体来看👅👠👝🥿👗，当前棉花供需格局要好于年初水平😈👘👚🥦，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍅😻👅、低库存现状👡💔，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💕💛🥑，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💞💔，但空间预计有限。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💛🍎🥝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒🍆🎒💌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥦🧡，证监会🌽😈🍇💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍊，数字经济💝，整治内卷等政策持续发布💓🩰。

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另外，我从来不认(ren)为自己介(jie)入过互联网或高科技什么的。互联网或所(suo)谓(wei)的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公(gong)路、航空等等一样。（2010-10-22）

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具体来看💛🥭💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝🍈，出口敞口风险较小💖💝，外需维持韧性增长🥔💗，重卡受益于国四淘汰👝🧡、新能源替代等🥒🥾🤍🥒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅🥭👝🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善🍄💛。制造业智能化改造需求持续释放🥬👗🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧄🍒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌🩱🧄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🧄，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍆💔👢🍋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄🧅🤬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌🧡👠👝。

2、米赫利週日在(zai)接(jie)受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提(ti)高預(yù)(yu)算赤字的計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。