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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持(chi)續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)(guan)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱🍊🥔💓、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松👠🧅、秋季肥及淡储需求🍎💘💟👘、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💘👠，市场面临的不确定性更高👚🍌🥭🍉🌽。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍒💓🧄。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再👄，则尿素市场将回归国内供需主导👘😻💓，价格也将持续承压🥭👠🍊🍑。

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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济(ji)增长放(fang)缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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1、克(ke)拉克表示，这(zhe)也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者(zhe)中完全不配置股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降(jiang)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。