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隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)(quan)市場(chǎng)(chang)的某些領(lǐng)域，仍(reng)有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)投(tou)資(zi)者在(zai)爲潛(qián)(qian)在(zai)的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)(bu)跼。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🍎，分别以25/3/20👚、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕。以月度-季度维度的轮动视角看💘👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍🥭😡，资金脉冲加速🍈👚、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗🧄🥥👞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🍉，行业层面优选光模块/PCB💗、国产算力链🍇🎒👠🍓，以及近期明显涨价的存储😻🤍、小金属🍌🤬🍆🥥。

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而在国内方面，过去几年中👞🍅💌，下半年房地产成交面积往往加速下行😡，加剧了对经济下行的担忧预期🍏🥒。从目前的数据来看🥬，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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目前🥾💓👢😈🩲，结合不同芯片架构的独特特征，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合自动泊车辅助功能，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、机构调研来看，本周受(shou)到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。