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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍(reng)维持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业(ye)务有望继(ji)续保持(chi)较高的(de)盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完(wan)成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市(shi)场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增(zeng)速可能放缓(huan)，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排(pai)除下半(ban)年市场回调压力(li)，可能(neng)带(dai)来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈(jing)，需(xu)继(ji)续(xu)关注业务战(zhan)略转型进展。从(cong)政(zheng)策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变(bian)，部分监(jian)管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储(chu)多德-弗(fu)兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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