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5、成本利(li)润(run)：今年纯(chun)碱原(yuan)料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下(xia)移，氨(an)碱企业成本6月下旬较去年(nian)年末(mo)已下降22.38%，同期联(lian)碱双吨成本下(xia)降幅度也(ye)达(da)到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预(yu)期仍偏弱，纯(chun)碱成本支撑(cheng)效应或进一步下行。由于纯碱价格(ge)同步下跌，行业(ye)利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本(ben)低下，目前(qian)仍有良好利润空间。

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从估值方面来看🍊🍒，Wind数据显示💓🧄，截至周四（6月26日）收盘💝，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💔🍋，位于近10年来9.61%分位点的低位🍏🍏🍒🍌🥻，中长期配置性价比凸显。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交(jiao)易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪(xu)，来对市场做重新(xin)评估。突然(ran)停火带来的急(ji)跌让众多市场参与(yu)者来不及应对，最新持仓变化显(xian)示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上(shang)一期增长(zhang)了(le)超过1万手，达到273568手(shou)，显然急速的(de)反转让众多做多地缘风险的资金来不(bu)及撤离。相比之(zhi)下洲际交易所布伦(lun)特原油投机(ji)净多头头寸减少(shao)了80，577手，至192，598手。

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1、国内：25年上半年🩲😡，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例💘，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后👘💋，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥝🍎，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是💞🍉🍄，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🥔🤬🍍，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💖🍒👜👅，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🍆🍒，基层粮点余粮不断减少🍑💗，贸易商报价偏强运行💘，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行👠🤍💝👛，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡😻，饲用小麦替代比重较大👘💗。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴😻💗👜🩲🍅，供需为锚。关注新科技周期下👄👛🍏💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔🥔🍅🍎🍋、算力基础设施与AI生态的完善🍋🍌、AI商业模式的落地💖🩳🩰🍒、以及AI对消费电子🍑👢、机器人🥿🍒👄💖、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬👗🍆🥭、国产AI应用与算力💌💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥒、储能👛🍓、氢能🍎、核电）💕😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。