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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股(gu)息资(zi)产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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今年，第30届联合国气候变(bian)化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被(bei)官(guan)方(fang)定调为“落实之年”。6月(yue)16日，为期两(liang)周的波(bo)恩会谈在严重的地缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局势中拉(la)开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解(jie)决分歧的关键”。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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