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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌🍒，那么你所需要的安全边际就会很小。所以👝🍉，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑🩰😠🥬，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特，1997）

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素(su)和交(jiao)易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给(gei)市场的反馈感(gan)强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级(ji)无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐(jian)显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果(guo)出(chu)台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美(mei)极端的(de)关税政(zheng)策导致美(mei)国乃(nai)至全球(qiu)的经济增速(su)下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排(pai)除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治(zhi)恶化(hua)局面(mian)未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国(guo)内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中(zhong)報業績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有(you)朢延續(xu)兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限(xian)，中報業績有朢邊際改(gai)善。

2、“总体情况是😠👡🥾💓，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥾🎒💔🍇，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🥬👞🍌，” 达科说👙，并补充道🍉🧄🍎，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。