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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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2、6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿元(yuan)、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。