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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰(qia)是监管层警示的“重点风险(xian)苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共(gong)性”掩饰个体病灶。

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金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上(shang)海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子(zi)的地基是明代的，因为用了明代房子(zi)常用的石灰石。到了(le)清(qing)代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房(fang)子(zi)就这么一层压一层(ceng)地造在那里。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定(ding)影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲(chu)仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降(jiang)息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹🥔。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。