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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流(liu)入等因(yin)素(su)共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽(jin)管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑(bang)等政(zheng)策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量(liang)化私募、箇(ge)人投(tou)資者的增量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流(liu)入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下(xia)，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率(lv)加(jia)速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳🥾🧅，深市港股通净流入148.92亿港元。