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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如下：

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2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。