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6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商(shang)品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅(fu)扩大(da)。

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所谓的《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公(gong)室评(ping)分显示，与当前法律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务(wu)领(ling)域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得(de)全A。

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进入7月后💛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖👘🍒💌🩱。具体来说💋💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🥑🥔💖，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面🤬💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🩱，A股权重板块上涨🌽🥻👙🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、另一方面，下半(ban)年经济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半(ban)年出口(kou)压力较大(da)。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来(lai)看，已(yi)转为零增(zeng)长左右(you)。

2、本周上证50👗🧄😻🧅、沪深300、中证500😈、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🩳。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💘🤬🍒🍉，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥕🥑🍉，相比于近半年的-0.03%环境变差🥿🥕🤬。