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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为(wei)新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股(gu)息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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