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5👘😻🥦、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥿🥕💔，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🩲🍋，下半年预计仍将延续🥭。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👗👡。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱💖🥔，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🩲，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥻💞，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👅。

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1、🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月(yue)中下(xia)旬以来的加(jia)速行情推测，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙(yin)子(zi)中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收(shou)益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市(shi)值風格顯著。