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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到(dao)證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)(gui)，根據(jù)(ju)《證券(quan)灋》《行政處(chù)罸(fá)灋》等灋(fa)律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车(che)产业链上下(xia)游(you)格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”的(de)举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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1、在“电风扇”式(shi)的轮动(dong)行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核(he)心(xin)标的(de)上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信号(hao)。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额(e)占比也从高(gao)位回落，表明资金(jin)开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、何杰表示，深圳已(yi)创(chuang)新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国(guo)家金融监管部门已开放股份(fen)制银行设(she)立金融资(zi)产投资公司（AIC），通过(guo)AIC基金等形式，可(ke)与商业银行形成更大规模(mo)、更(geng)大范围的“投(tou)贷联动”，为(wei)初创型科技企业注入更(geng)多“金融活水”，后(hou)续还可(ke)推(tui)动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银(yin)行也纳入试点范围。