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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💝🥑😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓🩳。下半场是实物再通胀👠🧄🍍💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘🥻👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛🍉💕🍒，同时通胀尚未回归🥦💋🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆，在观测到PPI的显著修复之前🍓👞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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联储证券指出👚🍅👗💛，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍆💘🤍。以饮料💌🩲🍒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥒。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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IPO市(shi)场(chang)同样火(huo)爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研(yan)报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上(shang)市(shi)首日股价翻倍，至今累(lei)计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨(zhang)25%，目(mu)前累(lei)计涨幅31%。

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但從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地(di)。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，海天味業(ye)在中國東(dōng)(dong)部、南部、中部、北部、西部地(di)區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億(yi)元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)(zhan)比總營收高(gao)達(dá)90%。數(shu)據推算(suan)，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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1、根据全球发售方案，海天味业此(ci)次(ci)将发行2.63亿(yi)股H股，其中，国际(ji)发售（向香港(gang)及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

2、受供(gong)需(xu)失衡影响，日本30年(nian)期国债收益率(lv)触及3.185%的历史高点(dian)，40年期国债收益率(lv)达3.675%，20年(nian)期国债拍卖需求创1987年以来最弱。