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进入2H25🍄💘，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🍊🥿💖，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🥿👛，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🍎💌🥾，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成💓👙，在弃种率稳定的情况下💞🍅，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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作为对以(yi)军袭击的回应，伊朗在13日晚间开(kai)启“真(zhen)实(shi)诺(nuo)言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜(ye)间，伊(yi)朗国家电视(shi)台发布消息称(cheng)，预计伊朗将在(zai)未来(lai)数小时内对以色列发动(dong)“大规(gui)模(mo)破坏(huai)性军事打击”。

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需(xu)要明确的是，协调法案并未完全废除(chu)佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将(jiang)提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资(zi)格获得佩尔(er)助学金 —— 这对美国经济来说不是好(hao)兆头。

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4月的贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重(zhong)估已(yi)经成为一个共(gong)识(shi)的时候，任(ren)何过度反应一些(xie)外(wai)部冲(chong)击因素(su)而进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是(shi)高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分(fen)项(xiang)进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的推进，同时(shi)也制约特(te)朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东(dong)的冲突对(dui)中国(guo)资产未(wei)必有负面影响。

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1、从消息面上(shang)看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开。本届论(lun)坛主题(ti)为“全(quan)球(qiu)经济变局中的金融(rong)开放合作(zuo)与(yu)高质量(liang)发展”，此前媒(mei)体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。

2、百达财富管理驻香港首(shou)席亚洲(zhou)策略师Dong Chen表(biao)示，中国生物科技公司正(zheng)在迎来“自己的‘DeepSeek’时刻”。他表(biao)示，未来还有更多上涨空间。