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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💋。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍌🥭💯🥔，有助于缓解车企“内卷”👄🩱💌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💞🥔👡。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💯、轮胎轮毂💛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥾，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓🥬，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧄，而零部件板块的开支持续上行🥝🌽，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👄🩰🥔，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍑🍑🍇。

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在袭击发生前的几天里🥕🥥，随着紧张局势升级🥿，一些分析师曾推测🧅🥥，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期权🍍，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧🍈🧅🍏。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍🤍👗。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👝💌。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👚👜。另外💯，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💌🧡🩳💟。而预期提升💕🥻、市场上涨后，验证的容错会有所降低💯👠，也可能成为扰动的来源。

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1、另据(ju)房地产投(tou)资管理公司高力国际（Colliers）本月(yue)发布的(de)报告中援引的数据，今年以(yi)来(lai)美(mei)国旅行消费(fei)持续走(zou)低，住宿支出同比下降约2.5%，航(hang)空支出降幅达6%。

2、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系👢，被视为服务提供商而非产品出口商🍓🍆，因此美国关税上调对其影响有限👡💗🥻。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。