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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👄💟🍅🍋，同比增长3.7%🍓🍓；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%😻🥾。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%💕💖，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🥥🥻，民间投资增长5.8%💟🤍👡🥝。高技术产业中👅🍏🍋🤬，信息服务业，航空💗🍆🍋🩰、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业💝🥭，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份🩱😻🍅😠，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、相较而言，中美两国债市(shi)开(kai)始逐渐定价经(jing)济基(ji)本面(mian)。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易战引(yin)发的基本面(mian)事实更感兴趣。