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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占(zhan)比更(geng)高(gao)，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力(li)度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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