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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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