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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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