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于交通银行而言💕💟，本次定向增发预计可提升其核心一级资本充足率约1.25个百分点。这是财政部首次向交通银行注资👢，也由此成为交通银行控股股东，有利于进一步优化股权结构，为未来长期发展提供有力支持。

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中东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙(biao)升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申(shen)万一级行业中唯二收涨的行业(ye)，其中国防军工获主力净买近(jin)50亿元，高居全行业(ye)之首。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍👢👚。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲，前端的收入和利润难以保证🤍🧅🍒👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💔👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍😠👢、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💓🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗👙；预期走出底部🥭🥑💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍑🥿🍏💞🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯🥿🥬，货币宽松扩张剩余流动性🥝，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚，截至25/5已上行至1.8%💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅，包括电子（算力🥭👘👚、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬👄🩲、通信（算力服务+卫星通信）🩳。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥿💝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦🩰👚🥝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍑🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎😠👙🩳，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥾💓👛，零部件集中度持续下滑😻、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍎🍑，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💕，意味着积极信号，板块一度反弹👛😠👙，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👙，预计会逐步延续回暖态势🍈🍈。

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