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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股(gu)大盤(pán)或更多受(shou)美(mei)國(guó)所代(dai)錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)。日本的外(wai)需股(gu)票(piao)（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要(yao)受關(guān)(guan)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)(xu)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不(bu)確(què)定性或較(jiào)大。與此(ci)相對，內(nèi)需股票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建(jian)築）或繼(jì)續(xù)受益于日本通脹(zhàng)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需(xu)的擴(kuò)大。下半年我們認爲(wei)日(ri)股的“最大(da)變(biàn)數(shù)”或(huo)“催(cui)化材料”來自于政筴(cè)(ce)，7月期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)(can)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)(hui)帶來政(zheng)筴的不確定性。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金(jin)螎(róng)市場的支(zhi)持政筴甚微，若首相(xiang)更迭，則(zé)在政筴上更(geng)多或昰(shì)利好。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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我们继续提示🍈🩲，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💕，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识💖，更可能需要等待基础层突破👿💘，打开应用层突破空间😈。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企(qi)业盈利(li)产(chan)生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降(jiang)幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩(sheng)也是重要原(yuan)因。提振物(wu)价的关键在于“扩大有(you)效需求，畅通供需循环(huan)，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货(huo)币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经(jing)验显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价(jia)中枢重回上行还需政策进一步落地显效(xiao)。

2、7．中國(guó)前十大民營(yíng)上市(shi)公司的平均市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)(jiao)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)(jia)僅(jǐn)爲(wei)22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)中國前十大私營(ying)公(gong)司的市值溢價水平爲74%，而美國“七巨頭(tóu)”估值較整體市場溢價43%；