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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市(shi)》看(kan)法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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2、在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元🍌，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🧄🍌👗；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。