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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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