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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇😠🥕🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💞💕🍋，引发A股估值重估💓🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟😠💌💟，A股自由现金流收益率不断提升🍋👝🤍👛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🍋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓👗。这个逻辑之下👙💗💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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比如，雅(ya)虎(hu)（Yahoo）最近從(cóng)今年(nian)的高點(diǎn)掉下來(lái)(lai)不少，我(wo)也重新讅(shěn)視(shì)過(guò)(guo)我投雅虎的理由，髮(fà)現(xiàn)好的理由竝(bìng)沒(méi)有任何(he)減(jiǎn)少，負(fù)麵(miàn)的東(dōng)西(xi)也沒有任何增加，我也就沒有任(ren)何事情(qing)需要擔(dān)心的了。（2010-05-20）

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中(zhong)。

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港股。港股风险溢价仍在低位🍍，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍒👚👘🍌，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍊💘。行业配置方面🍑💖💗🍈，AI叙事延续😻🥑💗；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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1、回望历史的跨越(yue)、时代的变迁(qian)，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民(min)站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时(shi)代”的壮阔征程。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。