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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、另外，今年(nian)以来已有12只FOF清(qing)盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限(xian)制而(er)清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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